写作是我的爱好，给我带来很好的情绪价值，为了创业交付，歇笔了7年。最近在朋友圈偶尔写点随笔，获得了一些重量级人物主动跑过来好评，让我又升起了写作的欲望。我7年前写的周亚辉投资笔记即使今天回头看，也是相当不错的，没有华丽的词藻，主打就是一个真实，Be Real。从今天开始，我准备写2025系列。
之一篇先讲讲机器人时代的社会结构，再预测下十年后中国首富人选。
大家会说既然叫投资笔记，怎么不写投资的故事呢？大家不用担心，2017年到2024年，我还是经历了很多精彩 *** 的投资故事，这些我都会在未来空闲时刻一一写出来，包括最精彩的当属我怎么神秘地领投了Musicly最后一轮，然后一个认知浅薄少赚了10亿美金，也包括最近刚上市的中国RoboTaxi一哥Pony.ai的投资故事，还有马上要上市的一亩田的后续故事。7年前我是以失败的角度写一亩田的故事，但当时我就预言，邓锦宏身上有一股坚韧的狠劲，他最终还是能把公司带上市，终于第8年个年头了，一亩田也要上市了。
投资故事、创业故事、对科技革命前景的预判都是我2025系列的主要内容。
PART.01
昆仑万维的使命是在2030年开始实现通用人工智能，让每个人更好地塑造和表达自我。这是我作为创始人在2021年就草拟的昆仑万维的使命，希望找一群志同道合的人一起干。过去2年，中国的圈子对AGI的实现众说纷纭，基本都是典型中国式一窝蜂热。2024年初Sora刚发布的时候，一堆人就开始说AGI马上过1-2年就要实现了，然后到年中又偃旗息鼓，说AGI遥遥无期。
基于我对科技革命周期的理解，我一开始就认为，2030年之后才会开始逐步实现通用人工智能AGI，AGI时代的标志是什么？是机器人开始真正进入人类社会，进入到人们工作和生活的方方面面的场景中，这将是2030年发生的事情。这个时间点我从未改变过。AGI时代也可以叫做机器人时代，更准确点是人形机器人（简称机器人）时代。在之前，2027年开始，无人驾驶的RoboTaxi将会大规模普及。
PART.02
机器人在2030年开始普及之前，还有几个技术问题要解决，而每一个问题的解决都需要全球最顶尖的AI科学家实现突破，这样的科学家其实全球不到1万人，剩下的人绝大多数的工作只是Follow和复现。
1.之一个问题，空间智能大模型的问题。李想给大家普及过，李飞飞教授的创业公司就是立志解决这个问题，这个问题解决了，机器人大脑才能真正形成。从李飞飞团队成立半年多的进展来看，这个工作的解决需要3年左右时间。
2.第二个问题，运动控制技术。这一块我个人一直认为真正的解决不是要更好地机械控制，而本质是一个材料学问题，需要发现一种生物特性的纳米材料，这种材料可以做成高密度的骨骼，以及低密度的肌肉才能真正解决运动控制问题。这个问题的解决需要5年甚至更久的时间，但目前的机械手方式也不会影响机器人开始进入人类社会。
3.第三个问题，机器人的商品定位问题以及伴生的能源续航和能耗问题。事物都是有寿命的，机器人的设计寿命决定了机器人产业的发展。刚开始，能源的限制导致机器人是一个像手机一样的消费品，用2-3年就换，这个市场规模是有限的，也就5000亿美金左右；之后机器人像汽车一样，寿命有8-10年左右，那就具备一定的金融属性和资产属性，这个产业就会到5万亿美金左右；如果机器人能够像房产一样，具备30年以上甚至50年的保值增值的资产属性，那么这个产业就会到50万亿美金（以上均指包括直接上下游产业）。这怎么算出来的？未来全球每年需要5亿个机器人，每个机器人的售价（硬件+软件）将是5万美金，这就是25万亿美金，上下游加起来算要翻一倍，这将是一个史上媲美房地产的更大产业。这就将彻底改变整个社会的社会生态和社会结构。但这个50年保值增值我认为并不是靠机器人能用50年实现，这样生产机器人的公司并不会特别大，到不了每年5亿台的规模，他们还是会希望机器人5-6年就会需要换一台新的机器人，就跟汽车一样，其实汽车厂商能做出来使用寿命20年的汽车，但肯定不会这么干一样。机器人还是会实现50年的保值增值的，是靠机器人会积累长期的个性化私域数据，机器人会越用越聪明，人类把这些数据导入到下一台机器人，就能一上来实现更高阶的智能，这是能长期保值增值的。就跟基因一样，还是不会变异的基因。马斯克也希望自己的小孩一上来就是马斯克一样的，机器人将会实现某某家的机器人一代比一代聪明。
当然这个不会很快实现，我前面提到这是2030年之后逐步实现的，之一代商用的机器人不会那么牛。怎么去预判实现的节奏进展呢?其实看机器人在军事领域的应用是最合适的。
机器人在军事领域用途是最刚需的，但往往大家都习惯性回避这个话题。
之一代军事机器人应该都是炮兵、坦克兵、空军这些武器的操作兵，这应该在2030年代就会实现。第二代是步兵，步兵需要往一个方向连续前进1000公里作战1个月，技术上在能源续航上就有很大挑战；在运用能力方面，需要适应各种巷战、山地、丛林复杂地形，难度也很大；要能使用各种武器，同时识别敌友、感知地雷陷阱也都是很大的技术难度。所以步兵大概率会是在2040年代实现。第三代最难的兵种是空降兵。但空降兵又是现代战争中使用最频繁最重要的兵种。大家可以想象，从空中跳伞下来安全着陆，这对机器人来说需要的挑战非常之大，这就需要解决我说的材料的问题。
PART.03
如果机器人产业发展超过10万亿美金规模，将会对社会结构和社会治理产生巨大的影响。
那个时候，举例来说，一个负责任的发达大国里，假如有1亿人口，18-65岁人口占到60%，这是劳动力人口，劳动力人口里面将会有一半以上的人不再工作而在家待业状态，这些人将由 *** 发放生活费，假如人均GDP是1万美金，算到每个劳动力人口的人均GDP是大致1.8万美金，这些待业人口 *** 将会发放相当于年薪6000美金的生活费，工作人群的年薪大致会在3万美金左右，税后在2万美金左右，比现在的年薪要高，因为是工作质量高的更高端人群留下来工作了。这个人群也是机器人的购买家庭，他们需要每个月拿出自己税后的20%来月供购买一台属于自己家庭的机器人，一代代把数据部分传下去。待业人群家庭大比例是不购买机器人的，但他们有大把的时间可以打游戏、写短剧、玩音乐，打游戏打得好的人可以赚钱翻身购买机器人，成为工作人群。待业人群比例50%是我预估的，我预估更低值是50%，有可能会更高。 *** 怎么解决这些人群的生活费这个巨大社会开支呢，很简单，在机器人产业发展起来之后，会对每个机器人征收高达100%的税收，类似于烟草税收一样。
在机器人时代面对这样的社会结构，美国 *** 会怎么应对？我认为美国 *** 的应对国策不会有太大变化，还是维持美元强势的世界货币位置，向全球征收货币税，繁荣的美股促进美国企业的发展壮大，强大的军事实力，自由竞争的市场经济，大型企业反垄断，改善中小企业的生存环境，再加一个征收机器人税。
在这里我要特别讲一下反垄断这个事情，反垄断是个核威慑，威慑大企业别瞎来，这样才能改善中小企业的生存环境，中小企业生存环境好，就业率才会高。这个道理很简单，中小企业的沉淀少，人均效率一定比大企业低，人均效率越低越需要更多的劳动力和劳动时间。这是 *** 为了社会公平稳定和照顾弱势群体必须做出的牺牲生产效率的选择。*怎么应对，目前观察来看，大概率跟上述政策也是一样的，人民币成为国际货币，繁荣的A股，强大的军事，市场经济，反垄断保护中小企业等等，也会征收机器人税。不一样的地方，中国国企实力强大，这是因为更加关注社会公平稳定和照顾弱势群体，走向共同富裕。
PART.04
最后，我们来探讨一个大家都会有兴趣的话题，在这个大变局中，谁会是十年后机器人时代中国的首富，我认为会从这3个人中诞生。
之一个人就是字节张一鸣，继续蝉联下去，无敌的卷王字节继续卷卷卷到机器人时代，就像我2023年底喷字节的大模型战略50分一样，跟我预测的一样，到2024年底就迭代变成100分。当然也有变数，字节关于机器人时代的战略认知还是挺一般的，而且从软件到硬件的认知对字节来说不容易转变。
第二个人我认为是小米雷军。雷军是中国更优秀最勤奋的CEO，没有之一。我有幸得到过雷军长达2-3个小时的指点，我见过的大佬很多，雷军是我唯一一个在谈话过程中没有想较劲，只想100%吸收消化的大佬，其他人多多少少都想质疑点什么。在万众质疑中，晚3年把小米汽车做出来，实在是实力太强了，而且手机—汽车—机器人这三个点构成的曲线从审美角度看，实在太美了，本应该是苹果实现的，可惜乔布斯不在了，变成了特斯拉马斯克。而东方有可能有一个人，之前被大家叫雷布斯，现在被大家叫雷斯克，把这个神奇的曲线美实现了（这是玄学大家随便看看就行） 。
第三个人我认为是美团王兴（兴哥）。兴哥一定会骂我瞎写瞎说，但我真就是这么思考的，我就真实的表达出来。原因有两点，之一点，卖机器人玩的可不是流量，转化率更重要，美团是离家庭最近的最后一公里的销售，这会大幅度提高销售机器人的转化率。第二点，王兴还是理想的第二大股东，理想的战略会和小米高度一致，理想也说了要做空间智能，做人形机器人，理想万一成了呢，这会让王兴距离中国首富并不远。当然美团这方面的研发投入大家暂时还看不到什么，但我有一个战略建议，可以让美团在机器人时代的成功率提高10%（十个百分点）以上。这个留着以后等兴哥骂我的时候，我再用来弥补吧。他们3家的拦路虎只有一个，就是华为。华为开创的共同富裕的企业组织形态实在是太牛了，当然任家也就永远不会成为首富。他们的机制决定了这一点。
其他的腾讯、阿里、拼多多、比亚迪，中国的优秀企业很多，但战略形态上各有各的定位，就被我筛掉了。当然企业的战略也是动态调整变化的。我也会多花点时间继续学习研究。
下一篇，我准备讲讲智能虚拟时代（也可以叫元宇宙时代）的社会结构模型和产业发展路径，这是偏重于社交、游戏、影视、动漫、音乐等各行业的发展，字节将是唯一一家要横跨机器人产业和智能虚拟时代产业的巨无霸，昆仑万维则是立志在国际上这个领域内做成一家小而大美的企业。请大家后续持续关注第二篇。